¿Quién fabrica más baterías para vehículos eléctricos?

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Las baterías son un componente crítico de la transición a los vehículos eléctricos (EV) de la industria automotriz. Los fabricantes capaces de ofrecer estas unidades de almacenamiento de energía esenciales serán muy buscados a medida que las cadenas de suministro electrificadas sigan creciendo.

La demanda automotriz de baterías de iones de litio creció aproximadamente un 65% el año pasado, hasta 550 GWh desde 330 GWh en 2021. La demanda de componentes de almacenamiento de energía solo aumentará a medida que las ventas de vehículos eléctricos sigan aumentando. Se estima que la industria europea de baterías por sí sola tendrá un valor de 250 mil millones de euros anuales a partir de 2025. Sin embargo, ¿qué empresa lidera el camino en lo que respecta al suministro para la industria del automóvil?

Los datos proporcionados por EV-volumes.com han revelado los principales proveedores de baterías en la primera mitad de 2023 y la rapidez con la que estas empresas han podido aumentar su producción desde 2015.

En el primer semestre de 2023, CATL suministró el mayor volumen de células para su uso tanto en turismos como en furgonetas eléctricas. Con una producción de 92,8GWh, el fabricante logró un incremento interanual del 55,8% frente a los 59,6GWh entregados entre enero y junio de 2022.

El segundo mayor proveedor de células fue LG Energy Solution (LGES), con un volumen de 57,1 GWh, un aumento interanual del 71,3 %. Si bien es impresionante, este crecimiento se vio eclipsado por el aumento interanual del 100,8% logrado por BYD, que ocupa el tercer lugar, alcanzando 49,4GWh.

Luego vino Panasonic en cuarto lugar (28,1 GWh), SK On en quinto (18,5 GWh), Samsung SDI en sexto (15,5 GWh) y CALB en séptimo (9,1 GWh). Farasis Energy, que suministra 4,8 GWh, quedó en octavo lugar, seguida por los fabricantes más pequeños clasificados en una categoría no especificada en el noveno lugar (4,6 GWh), y luego Envision AESC en el décimo (4,2 GWh).

Si miramos hacia 2015, la posición de CATL como proveedor de baterías con mayor capacidad es aún más impresionante. En ese momento, la producción de la compañía era de 0,6 GWh antes de crecer lentamente hasta los 5 GWh en 2017. Luego, el fabricante entró en un período de crecimiento más acelerado, suministrando casi 26 GWh en 2016. El año siguiente se produjo un avance más lento hasta los 27,6 GWh antes de que la producción aumentara en más del 450% entre 2020 y 2022, alcanzando los 152,8GWh.

Un informe reciente de Reuters sugirió que los fabricantes chinos de baterías, incluido CATL, se enfrentan a una desaceleración de la demanda y a una mayor presión de los fabricantes de automóviles para reducir los costos, en medio de una guerra de precios y una reducción de las ventas de vehículos. Sin embargo, con la nueva tecnología de baterías a la vuelta de la esquina, es posible que el proveedor de células no esté demasiado preocupado.

Capaz de suministrar 700 kilómetros con una sola carga y recuperar energía hasta 400 kilómetros de alcance en 10 minutos, la Shenxing es la nueva batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de CATL. El fabricante planea poner en producción en masa esta unidad de carga ultrarrápida a finales de este año y en vehículos eléctricos durante el primer trimestre de 2024.

"El futuro de la tecnología de baterías para vehículos eléctricos debe permanecer firmemente anclado en la frontera tecnológica global, así como en los beneficios económicos", afirmó el Dr. Wu Kai, científico jefe de CATL. "A medida que los consumidores de vehículos eléctricos pasan de ser usuarios pioneros a usuarios comunes, debemos hacer que la tecnología avanzada sea accesible para todos y permitir que todos saboreen los frutos de la innovación".

En 2015, LGES suministró 1,1 GWh de células para su uso en turismos y furgonetas. Esta producción aumentó de manera constante hasta 2019, cuando la compañía alcanzó los 12,6 GWh. Luego siguió un período de crecimiento más rápido, en el que el proveedor alcanzó 71,2 GWh en 2021 y luego 86,3 GWh en 2022.

El fabricante confirmó recientemente que su objetivo es alcanzar una capacidad de producción de vehículos eléctricos de más de 300 GWh en América del Norte para 2025, respaldada por una inversión de 17 mil millones de dólares (15,6 mil millones de euros). La estrategia va de la mano de las expectativas de la compañía de que Estados Unidos se mantenga solo como un mercado de vehículos eléctricos en crecimiento, con peores perspectivas para Europa y China.

Pisándole los talones a LGES estaba BYD, que experimentó fluctuaciones en el suministro de células de 2015 a 2022. El fabricante aumentó su producción de 1,3 GWh a 3,8 GWh en 2016, seguido de 3,7 GWh en 2017. Este patrón se repitió con un crecimiento en 2019 ( 9,9 GWh), pero las cifras retrocedieron ligeramente a 9,5 GWh en 2020. Sin embargo, al igual que con otros fabricantes de baterías, en los años siguientes se produjo un fuerte aumento a medida que el mercado de vehículos eléctricos ganó más tracción, lo que situó el suministro de células de BYD en 72,8 GWh en 2022.

Actualmente, BYD está acaparando titulares con informes de nuevas fábricas en todo el mundo. Según Reuters, la empresa china está en conversaciones con KG Mobility sobre la construcción de una planta conjunta de baterías en Corea del Sur. A principios de este año también circularon noticias sobre un centro de producción en Hungría, en el que se invirtieron 27 millones de euros.

Panasonic se adelantó en 2015, suministrando 4,4 GWh de celdas para aplicaciones automotrices. Mantuvo esta posición durante los siguientes cuatro años, con un suministro que aumentó a 30GHw. Una breve caída en 2020 a 29 GWh, seguida de una vuelta al crecimiento, permitió una producción de 45,5 GWh en 2022.

Aprovechar este nivel de oferta no será simplemente aumentar la producción, el fabricante de baterías también deberá garantizar la demanda directa. En julio, Panasonic confirmó que había iniciado conversaciones con Subaru para establecer una asociación a medio y largo plazo para cubrir el suministro de baterías cilíndricas de iones de litio para automóviles. El proveedor también confirmó que había entablado conversaciones similares con Mazda.

SK On registró una producción más marginal entre 2015 y 2018, y solo alcanzó su primer hito de GWh para todo el año en 2019, cuando su producción alcanzó los 1,8 GWh. A esto le siguió un crecimiento constante en 2020 (7,5GWh), 2021 (16,8GWh) y 2022 (31,3GWh).

En agosto, la compañía anunció que establecería una planta de fabricación de cátodos en Canadá con Ford y EcoPro BM. Mientras tanto, el fabricante de baterías también firmó un memorando de entendimiento para asegurar el terreno para una ampliación de una instalación en la ciudad de Seosan, Corea del Sur, con la que espera alcanzar una capacidad de producción nacional anual de aproximadamente 20 GWh.

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